3*01 - For the Next Millennium

Des mois après leur confrontation violente et mortelle avec la puissante sorcière Dahlia, un fossé continue à se creuser entre les frères Klaus et Elijah, tandis que Freya cherche un moyen de raccommoder leur lien rompu et reformer leur famille d’autrefois. Pendant ce temps, Klaus devient soupçonneux quand il apprend qu’un vieil ami vampire nommé Lucien est arrivé à la Nouvelle Orléans avec un plan mystérieux impliquant les lignées restantes des Mikaelson. Ailleurs, Elijah se demande s’il peut vraiment pardonner à son frère pour ses multiples offenses, tandis que Hayley se bat avec la malédiction qui la transforme en louve dans le bayou. Dans le quartier français, Vincent et Camille aident l’Inspecteur Kinney après une série de découvertes macabres, les amenant à croire qu’il peut y avoir un tueur en série en cavale. Enfin, Marcel, qui a repris le contrôle du quartier français une fois de plus, tente une nouvelle stratégie pour recruter des vampires, tandis que Davina, qui est maintenant Régente des sorcières de La Nouvelle-Orléans, prend une décision qui va faire qu’elle et Marcel vont se retrouver dans des camps opposés d’un conflit qui s’intensifie.